Notícia - Ação da BR Properties começa com baixa na Bovespa
08.03.2010
As ações vendidas em oferta primária e secundária pela BR Properties começam a negociação com queda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Por volta das 11h40 , o ativo negociado sob o código BRPR3 declinava 3,38%, a R$ 12,56.
O preço de emissão do papel foi fixado em R$ 13,00, abaixo da faixa estimativa de R$ 14,00 a R$ 18,00. Vale lembrar que a BR Properties é registrada como companhia aberta desde 4 de janeiro de 2006, mas desde então não existia negociação de suas ações.
Até o fim do mês, os agentes lidam com outras quatro ofertas. A Gafisa pretende buscar cerca de R$ 1 bilhão e a Renova Energia quer outros R$ 860 milhões para seus projetos de energia renovável. A OSX, empresa de Eike Batista ainda em fase pré-operacional, pretende levantar de R$ 5,5 bilhões a R$ 9,9 bilhões para construir um estaleiro e prestar serviços ao setor de óleo e gás. E a Hypermarcas quer R$ 1 bilhão para comprar empresas.
Voltando à oferta da BR Properties, a companhia que atua no setor imobiliário comercial fez uma oferta primária e secundária de 71,876 milhões de ações ordinárias que movimentou R$ 934 milhões. Já está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o exercício do lote suplementar, que pode ser vendido nos próximos 30 dias para atender a eventual excesso de demanda. Com isso, o valor da distribuição sobe a R$ 1,07 bilhão. A opção por lote adicional de 20% não foi exercida.
Com a venda de novas ações (oferta primária), a empresa levantou R$ 747 milhões, dinheiro que será utilizado na compra de imóveis comerciais e/ou empresas para seu portfólio.
" Estamos em negociações avançadas para aquisição de diversos imóveis. Entretanto, ainda não temos uma posição definida sobre quais ativos de fato iremos adquirir e nem quanto tempo tais negociações levarão para serem finalizadas " , disse a companhia no prospecto.
Outros R$ 186 milhões serão divididos entre os acionistas vendedores, grupo formado por uma série de fundos da GP Investments, Lehman Brothers, Joseph Safra, Grupo Tudor, Grupo William Pears, Dynamo, Etoile, Orsay, UBS, Osprey, entre outros.
O fundo soberano de Cingapura, o Temasek, também vende ações indiretamente na oferta. Completando o grupo de vendedores, estão Cláudio Bruni, diretor-presidente, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho.
Levando em conta apenas a colocação inicial, a companhia apresentará um volume de ações em circulação no mercado de 51,6% do capital. Se as ações do lote suplementar forem colocadas, o " free float " vai a 57,2%.
Ao preço de R$ 13 por ação, o valor de mercado da BR Properties é de R$ 1,80 bilhão, sem considerar lotes suplementar.
A companhia que compra, vende, aluga e administra imóveis comerciais, como prédios de escritório e galpões, fechou 2009 com lucro líquido de R$ 29 milhões, revertendo prejuízo de R$ 1,5 milhão registrado um ano antes. A receita líquida somou R$ 117 milhões no ano passado, avançando 35% sobre 2008.
A BR Properties começou a atuar em abril de 2007 e atualmente possui 46 imóveis, localizados principalmente nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, que em conjunto, totalizam 646.055 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).
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